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无聊和被忽视的主妇决定寻求刺激在一个优雅的妓院工作。她遇见一些有吸引力的和令人兴奋的男人和女人，花时间与在下午。不幸的是，她发现，在一个游乐宫的工作也有一些缺点。
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不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子（斯嘉丽约翰逊 Scarlett Johansson 饰），她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，向他们问路，间或载着相中的男人同归。她走向黑暗的劲头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人有如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，似乎女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目 本片根据米歇尔 法贝尔（Michel Faber）的小说改编。
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在世界末日后的地球上，一个为保护造物主的爱犬而生的机器人，学习生活、爱情、友谊以及作为人类意味着什么。
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帕布罗·金特罗（欧塞维奥·庞塞拉 Eusebio Poncela饰）是西班牙一位赫赫有名的导演兼编剧，然而在如此光鲜亮丽的外表背后，他却有着不为人知的一面。他深深地爱着同性恋男友胡安·贝穆德斯（米格尔·莫利纳 Miguel Molina饰），然而胡安对他却颇为冷淡。帕布罗的姐姐蒂娜·金特罗（卡门·毛拉 Carmen Maura饰）是一个变性人，她在性方面遭遇过一次打击之后，便对男人充满了仇恨。蒂娜与女模特艾达（曼奴拉·沃拉斯科 Manuela Velasco饰）共同生活，然而艾达的女儿却爱上了帕布罗。当帕布罗结识了占有欲极强的安东尼奥·贝尼特斯（安东尼奥·班德拉斯 Antonio Banderas饰）后，所有的关系将变得更加混乱不堪。
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十九世纪末，寡妇Sala带着女儿Emmeline乘船往旧金山，途中发现有一小船漂流，只剩下一男婴，Sala便收养了他，并取名Richard。不久，船上发生严重的疫症，为求生存，Sala与两婴孩乘小艇离去，漂流到一个物资丰富的岛上，并在此栖身。时光流逝，Richard和Emmeline已由婴...
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1920年代，为躲避中国大陆动荡不安的时局，一带功夫名家费柴（胡枫 饰）携子玉书（钱嘉乐 饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。唯一令他烦心的，是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效。 某日玉书来到警司家，无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇 饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。其后，费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。
